Заметки о клиентах

В процессе консультирования клиенты часто делятся деталями, которые могут пригодиться в будущем: предпочтения по доставке, специфика бизнеса или особые договоренности. В DiveChat предусмотрен функционал внутренних заметок, которые помогают операторам сохранять контекст общения и передавать важные знания коллегам.

Где найти поле для заметки?

Заметки привязаны к конкретной карточке клиента и доступны в любом активном или завершенном диалоге:

1. Откройте раздел Диалоги.
2. Выберите нужную переписку.
3. В правой панели экрана найдите блок «О клиенте».
4. В нижней части этой панели расположено текстовое поле «Заметки».

Как добавить или изменить заметку?

1. Кликните в поле «Заметки».
2. Введите необходимый текст. Примеры: «Клиент просит звонить только после 14:00», «Интересуется оптом от 100 единиц», «Сложный клиент, важна детальная проработка возражений».
3. Информация сохранится автоматически.

Кто видит заметки?

Важно понимать разграничение видимости:

• Операторы и администраторы. Видят заметку всегда при открытии диалога с этим клиентом.
• Клиент. Никогда не видит текст заметки. Это полностью конфиденциальное поле для внутреннего использования вашей команды.

Использование заметок при передаче чата

Функционал заметок незаменим при командной работе:

• Если вы передаете диалог другому оператору, ему не придется перечитывать всю историю переписки с нуля.
• Достаточно взглянуть на поле «Заметки», чтобы понять статус клиента или специфику его запроса.
• При повторном обращении клиента (даже спустя месяц), новый оператор сразу увидит оставленную вами информацию.

Отображение в списке диалогов

В расширенном виде списка диалогов (вкладка «Диалоги» → таблица) колонка «Комментарий» подтягивает данные из последней заметки. Это позволяет быстро оценить ситуацию, даже не открывая сам чат.

Рекомендации по ведению заметок

• Будьте лаконичны. Пишите только те факты, которые реально помогут в обслуживании.
• Обновляйте данные. Если договоренности с клиентом изменились, удалите старую заметку и напишите актуальную.
• Соблюдайте этику. Помните, что ваши коллеги будут читать эти записи, поэтому сохраняйте профессиональный тон.

Если у вас возникли вопросы по работе с карточкой клиента или сохранению данных, наша техподдержка всегда на связи: напишите нам в чат на сайте divechat.ru — мы поможем во всем разобраться!