Карточка клиента: что это и как использовать

Карточка клиента — это единый профиль посетителя, в котором аккумулируется вся контактная информация, история взаимодействий и важные заметки операторов. Использование карточки позволяет персонализировать общение и быстро восстанавливать контекст диалога, не задавая клиенту лишних вопросов.

Как открыть карточку клиента?

1. Перейдите в раздел Диалоги.
2. Выберите активный или завершенный чат.
3. В правой верхней части окна диалога нажмите на 3 точки.

Выберите вкладку «О клиенте». Перед вами откроется панель с данными текущего пользователя.

Объединение чатов и привязка клиента

Если один и тот же человек пишет вам с разных устройств или спустя время, вы можете объединить его обращения в один профиль для сохранения истории:

1. В верхней части карточки нажмите на кнопку «Объединить/Выбрать клиента».
2. Система откроет список существующих контактов.
3. Важное условие. Объединение действует только в рамках одного и того же канала (сайта).
4. Найдите нужного пользователя в списке и нажмите кнопку «Привязать клиента».

Текущий диалог будет привязан к истории выбранного клиента, а все данные (почта, телефон) синхронизируются.

Работа с контактными данными

В карточке доступны следующие поля для заполнения. Данные могут попадать сюда автоматически (из форм захвата) или вноситься оператором вручную:

• Электронная почта. Основной e-mail для связи и идентификации.
• Телефон. Главный номер телефона клиента.
• Часовой пояс. Помогает оператору понять, уместно ли сейчас звонить клиенту или предлагать мгновенную помощь.
• Дополнительные контакты. Здесь можно указать резервный телефон или вторую электронную почту (например, рабочий и личный адреса).
• Сотрудник. Указывает на ответственного менеджера, за которым закреплен данный клиент.
• Заметка. Свободное поле для внутренней информации. Пишите здесь важные нюансы: «Предпочитает общение в MAX», «Интересовался оптовыми поставками», «Сложный клиент, требует скидку».

Почему важно заполнять карточку?

• Узнаваемость. При следующем обращении система сразу покажет имя и историю клиента, даже если он пишет в новый чат.
• Передача дел. Если вы передаете диалог коллеге, ему достаточно взглянуть на поле «Заметка», чтобы понять статус сделки.
• Маркетинг. Собранные e-mail и телефоны можно использовать для последующих рассылок или обзвонов (при наличии согласия клиента).

Чем больше данных вы внесете в карточку клиента в процессе общения, тем проще будет работать с этим покупателем в будущем. Не забывайте использовать функцию привязки, чтобы не плодить дубликаты в базе данных.

Если у вас возникли вопросы по работе с полями или объединением профилей, напишите в чат нашей техподдержки — мы поможем во всем разобраться!